PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ VỐN TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN (Money Management System)

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ VỐN LÀ MẢNH GHÉP QUAN TRỌNG tột cùng để trở nên thành công trong giao dịch. Thực tế là một phần kha khá gia sản của nhà giao dịch (bao gồm cả một phần nhỏ tiền bạc của tôi trong đó) đã biến mất vì không tuân thủ những quy trình kiểm soát rủi ro đơn giản là bằng chứng rõ ràng đối với tôi về tầm quan trọng của nó.

Nhưng hết lần này đến lần khác, tôi lại có dịp chứng kiến phần đông mọi người lại không yêu thích gì chủ đề quản trị vốn. Tôi cũng đã từng trải qua thời kỳ như thế, vì ngày trước, quản trị vốn không phải là thứ tôi ưu tiên hàng đầu, phải đến lúc tôi gặp vài khoản lỗ lớn, khiến tôi mất tập trung, không còn sức tập trung vào việc lựa chọn giao dịch, xác định điểm mua thì tôi mới ngộ ra.

Vì thế, kết luận của tôi là quản trị vốn thường không phải chủ đề khiến ta “yêu từ cái nhìn đầu tiên”. Tôi đoán bạn, tức độc giả ở đây đã vượt qua giai đoạn mới vào nghề giao dịch tài chính. Bạn nhìn thấy tựa sách “PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ VỐN TRONG ĐẦU TƯ”, và thầm nhủ, “ Ồ, đây là cuốn sách hay cho tôi.” Vâng, bản thân bạn đã biết kiểm soát rủi ro là điều quan trọng. Và nếu bạn bây giờ vẫn là một nhà giao dịch mới vào nghề, bạn sẽ làm chủ cuộc chơi nếu như tôn trọng giá trị của việc kiểm soát rủi ro ngay từ sớm.

Điều bạn cần biết là bạn sẽ đúc kết từ cuốn sách này những kỹ thuật đã được kiểm chứng theo thời gian, chúng sẽ đưa một nhà giao dịch thành công lên tầm cao mới. Ngoài ra, dự định của tôi là trao cho bạn nhiều công cụ nhất có thể nhằm giúp bạn có khả năng thành công cao nhất trong việc thiết kế một hệ thống kiểm soát rủi ro thành công.

Có hai công cụ quan trọng đi kèm cuốn sách này là phần mềm The Trade Size Calculator (dùng thử 1 tháng) và hệ thống lưu trữ hồ sơ giao dịch The Trader’s Assistant (bạn có thể sao chép lại một bản từ cuốn sách này.)

Hai công cụ này bổ sung nội dung của cuốn sách và mang đến cho bạn gói giải pháp hoàn chỉnh, tạo kết quả tốt cho lợi nhuận của bạn. Đó chính là mục tiêu cuối cùng – lợi nhuận nhiều hơn. Tôi mong bạn tận hưởng cuốn sách này. Tôi chúc bạn thịnh vượng và hạnh phúc trong hoạt động giao dịch cũng như mọi điều bạn làm!

BENNETT A. MCDOWELL

GIỚI THIỆU VỀ TÁC GIẢ BENNETT A. McDOWELL

• Chủ tịch và CEO của TradersCoach.com
• Nhà giao dịch Chứng khoán và Phái sinh
• San Diego, CA USA

Bennett A. McDowell là nhà sáng lập TradersCoach.com và là chuyên gia về phân tích kỹ thuật cũng như các nền tảng giao dịch phức tạp. Kiến thức và kinh nghiệm của anh trải dài trong nhiều mảng, bao gồm Chứng khoán, Quản lý Tài sản, Tư vấn Đầu tư, Lập kế hoạch Di sản và Quỹ tương hỗ. Trước đó, McDowell làm việc dưới tư cách một nhà cố vấn tài chính, anh đã sử dụng hệ thống giao dịch độc quyền của riêng mình nhằm tìm kiếm lợi nhuận cho nhóm khách hàng có thu nhập cao. Hệ thống này mang tên Applied Reality Trading, hay ART, và được các nhà giao dịch tại hơn 40 quốc gia trên khắp thế giới sử dụng.

Với kiến thức phân tích kỹ thuật chuyên môn cao, McDowell diễn thuyết trên toàn quốc và viết bài cho nhiều ấn phẩm về giao dịch hàng đầu, bao gồm tạp chí Phân tích Kỹ thuật Cổ phiếu & Hàng hóa. Anh được mệnh danh là người đi đầu trong lĩnh vực giáo dục kiến thức về giao dịch và vinh dự được tham gia với tư cách là thành viên của nhóm “Giao dịch với các Chuyên gia” của eSignal. McDowell cũng là tác giả của The ART of Trading, được Wiley xuất bản.

QUẢN TRỊ VỐN –  Bí mật tối thượng để thành công trong giao dịch

Có thể nói quản trị vốn là khía cạnh quan trọng nhất trong giao dịch. Trong cuốn sách PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ VỐN TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN, chuyên gia Bennett McDowell cung cấp các kỹ thuật đã được kiểm nghiệm qua thời gian có thể biến một nhà giao dịch thua lỗ thành một nhà giao dịch chiến thắng, thậm chí đưa anh ta lên cấp độ hoàn toàn mới. Trong cuốn sách, anh tiết lộ cách mình thực hiện để tránh khỏi các rắc rối trên thị trường tài chính và tối đa hóa lợi nhuận, đồng thời anh đào sâu các vấn đề:

• Tâm lý học về kiểm soát rủi ro cũng như các khía cạnh trong thiết lập điểm dừng lỗ
• Giá trị của việc quản lý quy mô vị thế giao dịch và lưu trữ hồ sơ giao dịch đều đặn
• Quá trình xây dựng hệ thống quản trị vốn dành riêng cho bạn.

Không như những cuốn sách khác tập trung vào các lý thuyết toán học phức tạp đằng sau quản trị vốn, cuốn sách này trình bày hệ thống bằng ngôn từ thẳng thắn, dễ hiểu, cho phép độc giả nhanh chóng nắm bắt cách các khái niệm này hoạt động, từ đó ngay lập tức hưởng lợi từ việc quản trị rủi ro hiệu quả.

MỤC LỤC

Giới Thiệu: Đây Là Hệ Thống Quản Trị Vốn Của Tôi

PHẦN MỘT: TÂM LÝ HỌC VỀ KIỂM SOÁT RỦI RO

Chương 1: Đơn Giản Là Nó Rất Nhàm Chán!

Chương 2: Tự Tin Vào Kế Hoạch Giao Dịch Của Mình

Chương 3: Âm & Dương

Chương 4: Tâm Lý Rủi Ro Và Tư Duy Của Nhà Giao Dịch

PHẦN HAI: CÁC LỆNH DỪNG LỖ

Chương 5: Không Phải Mọi Giao Dịch Đều Chiến Thắng

Chương 6: Quy Tắc Mở Vị Thế  Và Hệ Thống Giao Dịch Của Bạn

Chương 7: Quy Tắc Đóng Vị Thế Bằng Lệnh Dừng Lỗ

Chương 8: Tăng Và Giảm Quy Mô Vị Thế Giao Dịch Theo Xu Hướng

PHẦN 3: SỰ QUAN TRỌNG CỦA QUY MÔ VỊ THẾ

Chương 9: Sử Dụng Bảng Rủi Ro Ror Cùng Với Công Thức “ F ” Tối Ưu

Chương 10: Sử Dụng Công Thức Rủi Ro Cho Mỗi Lần Giao Dịch 2% Và Công Thức Quy Mô Vị Thế Phù Hợp

Chương 11: Theo Dõi Kết Quả Lãi Lỗ Và Các Công Thức Khác Để Thành Công

Chương 12: Sử Dụng Thẻ Giao Dịch Và Sổ Cái Giao Dịch

Chương 13: Hiểu Chính Mình — Hồ Sơ Về Rủi Ro Và Hồ Sơ Kỷ Luật Của Bạn

Chương 14: Các Quy Tắc Quản Trị Rủi Ro Để Lựa Chọn

Phụ Lục A: Hãy Bắt Đầu Với Phần Mềm Trade Size Calculator

Phụ Lục B: Hệ Thống Lưu Giữ Hồ Sơ Giao Dịch Trader’s Assistant

Phụ Lục C: Nghệ Thuật Giao Dịch Thử Nghiệm.