Gil Blake là một chuyên gia định thời điểm quỹ tương hỗ (mutual fund timer), được biết đến với khả năng tạo lợi nhuận đều đặn trong mọi điều kiện thị trường. Trước khi trở thành nhà giao dịch, ông từng là sĩ quan hải quân, tốt nghiệp trường Cornell, học MBA tại Wharton và làm giám đốc tài chính cho một công ty kính mắt. Ông đến với giao dịch một cách tình cờ, khi tình cờ thấy dữ liệu cho thấy hành vi thị trường không hoàn toàn ngẫu nhiên. Từ đó, ông lao vào nghiên cứu, và 15 năm sau khi ra trường, ông chính thức bước vào thị trường tài chính. Trong bài viết hôm nay, PLM sẽ giúp bạn tìm hiểu về Gil Blake và những bài học giá trị từ ông, được trích từ sách TÂN PHÙ THỦY TÀI CHÍNH – Đối Thoại Cùng Những Nhà Giao Dịch Hàng Đầu Nước Mỹ.
Họ tên đầy đủ: Gil Blake Năm sinh: 14 tháng 7 năm 1945; Nơi sinh: New York, Hoa Kỳ
Sau khi hoàn thành chương trình MBA, Blake làm kế toán tại Price Waterhouse trong ba năm và sau đó giữ chức Giám đốc Tài chính tại Fab-field Optical trong chín năm. Trong suốt thời gian này, ông chưa từng nghĩ đến việc tham gia giao dịch tài chính. Tuy nhiên, một ngày nọ, khi một người bạn nhờ ông xem xét một số trái phiếu đô thị, Blake nhận thấy một xu hướng trong các con số mà người bạn đưa ra. Điều này đã dẫn ông đến việc khám phá ra rằng các xu hướng trong trái phiếu đô thị là có hệ thống, và đây trở thành cơ sở cho các chiến lược định thời quỹ tương hỗ của ông.
1. Thành tích nổi bật
- Lợi nhuận trung bình 45%/năm trong suốt 12 năm đầu giao dịch.
- Chưa từng có năm nào dưới 20% lợi nhuận, năm tệ nhất cũng tăng 24%.
- Tỷ lệ thắng 96% theo tháng, với chuỗi 65 tháng liên tục không thua lỗ.
- Từng chia sẻ lợi nhuận với khách hàng theo cách hiếm thấy: nhận 25% lợi nhuận, nhưng cũng chịu 25% thua lỗ, và trong 12 tháng đầu thì chịu 100% thua lỗ nếu có.
2. Chiến lược, Kinh nghiệm, Phong cách
Chiến lược giao dịch
- Dựa vào phân tích kỹ thuật và hành vi không ngẫu nhiên của NAV (giá trị tài sản ròng) các quỹ tương hỗ.
- Giao dịch với thời gian nắm giữ rất ngắn: 1–4 ngày.
- Sử dụng mô hình xác suất – ví dụ quy tắc “một xu”: nếu NAV tăng một ngày, khả năng ngày kế tiếp cũng tăng lên đến 83%.
- Tập trung nhiều vào các quỹ theo lĩnh vực (sector funds), đặc biệt các quỹ liên quan đến hàng hóa như năng lượng, dầu khí.
Phong cách & kinh nghiệm
- Kỷ luật cực cao: luôn tuân thủ tuyệt đối theo hệ thống, không dựa vào cảm xúc.
- Luôn nghiên cứu mô hình mới, cải tiến chiến lược khi thị trường thay đổi.
- Khả năng thích ứng cao, từ bỏ chiến lược cũ nếu nó không còn hiệu quả.
3. Bài học rút ra
- Tâm lý và tư duy mở là yếu tố quan trọng để thành công – Blake từng tin vào lý thuyết bước đi ngẫu nhiên, nhưng khi thấy bằng chứng ngược lại, ông dám thay đổi niềm tin cũ.
- Phải tự phát triển hệ thống phù hợp với chính mình – không có phương pháp “mua sẵn” nào hiệu quả với tất cả mọi người.
- Phải đủ tin tưởng vào hệ thống để có thể tuân thủ nó trong lúc thị trường rung lắc.
- Kiên định nhưng linh hoạt – thay đổi mô hình khi điều kiện thay đổi là điều cần thiết.
Gil Blake là biểu tượng của sự bền bỉ và chính xác. Ông chứng minh rằng có thể đánh bại thị trường một cách nhất quán nhờ vào việc phát hiện hành vi phi ngẫu nhiên và xây dựng chiến lược phù hợp, tuân thủ kỷ luật cao. Blake không phải là một ngôi sao ồn ào, nhưng trong giới đầu tư, ông là huyền thoại của sự đều đặn và hiệu quả.
Một số phỏng vấn nổi bật
Dưới đây là phần tổng hợp một số đoạn phỏng vấn nổi bật của Gil Blake – Bậc thầy của đều đặn:
🔹 1. Câu hỏi: Tại sao ông từ một người không tin vào giao dịch lại trở thành nhà đầu tư thành công?
Trả lời: “Tôi từng tin vào thuyết bước đi ngẫu nhiên. Nhưng khi cố gắng bác bỏ một người bạn nói thị trường không ngẫu nhiên, tôi lại phát hiện ra… anh ấy đúng. Tôi không thể quay mặt làm ngơ nữa.”
→ Sự cởi mở để thay đổi quan điểm khi có bằng chứng mới là bước ngoặt trong tư duy của Blake.
🔹 2. Câu hỏi: Giao dịch đầu tiên của ông có gì đặc biệt?
Trả lời: “Chúng tôi gọi nó là quy tắc ‘một xu’. Nếu NAV của quỹ tăng 1 xu, có 83% khả năng nó sẽ tiếp tục tăng hôm sau. Tôi bắt đầu giao dịch từ đây – đơn giản và hiệu quả.”
→ Blake bắt đầu từ một mẫu hình cực kỳ đơn giản, nhưng khai thác nó một cách có kỷ luật và nhất quán.
🔹 3. Câu hỏi: Phương pháp của ông có thể đạt lợi nhuận đều đặn không?
Trả lời: “Tôi đạt trung bình 45%/năm trong 12 năm. Tệ nhất là 24%, tốt nhất là 74%. Tôi có chuỗi 65 tháng không thua lỗ.”
→ Không chỉ có lợi nhuận cao, mà còn cực kỳ ổn định – đúng nghĩa “đều đặn như đồng hồ Thụy Sĩ”.
🔹 4. Câu hỏi: Làm sao ông quản lý rủi ro và quy mô tài sản?
Trả lời: “Tôi giới hạn quy mô giao dịch để tránh ảnh hưởng đến toàn quỹ. Tôi cũng giảm dần tỷ lệ sử dụng vốn của khách hàng so với vốn bản thân để ổn định tâm lý.”
→ Tư duy bảo vệ tâm lý – chứ không chỉ vốn – là điểm khác biệt của Blake.
🔹 5. Câu hỏi: Điều gì giúp ông duy trì được thành tích bền vững?
Trả lời: “Thành công lâu dài đòi hỏi khả năng thích ứng. Khi một chiến lược cũ yếu đi, tôi không bám víu. Tôi nghiên cứu lại và chuyển sang cái mới hiệu quả hơn.”
→ Linh hoạt, thay đổi kịp thời là yếu tố sinh tồn cho bất kỳ trader nào.
🔹 6. Câu hỏi: Lời khuyên của ông cho người mới là gì?
Trả lời: “Có 5 bước: (1) Giao dịch theo phong cách hợp tính cách, (2) Nhận ra thị trường không hoàn toàn ngẫu nhiên, (3) Chứng minh giá trị thống kê, (4) Lập quy tắc giao dịch, (5) Tuân thủ quy tắc.”
→ Đó là lộ trình logic – tư duy mở và có kỷ luật – để tiến đến thành công.
Bạn đọc có thể đọc thêm về cuộc phỏng vấn với Blake từ sách: TÂN PHÙ THUỶ TÀI CHÍNH – Đối Thoại Cùng Những Nhà Giao Dịch Hàng Đầu Nước Mỹ Cuốn sách có thể sẽ giúp bạn trở thành một nhà giao dịch giỏi hơn hoặc đơn giản là hiểu thêm về thế giới tài chính, cuốn sách này là một kho báu kiến thức không thể bỏ qua:
- Bài học từ những nhà giao dịch xuất sắc nhất thế giới (Hiểu cách họ giao dịch, Rút kinh nghiệm từ thất bại, giúp độc giả tránh vết xe đổ).
- Chiến lược giao dịch thực tế, áp dụng được ngay (Cách tiếp cận thị trường, phương pháp giao dịch đa dạng, Tư duy và tâm lý giao dịch – Yếu tố tạo nên sự khác biệt)
- Góc nhìn đa chiều về thị trường tài chính, cùng những bài học vượt thời gian.
- Một cuốn sách dễ tiếp cận, hấp dẫn cho mọi đối tượng (không chỉ dành cho nhà giao dịch, những bài học trong sách có thể áp dụng vào đầu tư, quản lý rủi ro, và thậm chí trong cuộc sống cá nhân)
